【今日复盘】

陆家嘴论坛顺利召开，沪指午后拉升重回3200点，但创业板指一度创下近3年以来新低，个股跌多涨少，超3100家下跌。北向资金今日净流入30亿元，主要买入美的集团（000333.SZ）、中国太保（601601.SH）等。

五大国有银行再度下调存款挂牌利率，大金融板块午后拉升，首创证券（601136.SH）盘中一度触板，杭州银行（600926.SH）、光大证券（601788.SH）等个股涨幅居前。

AI方向昨日大涨，今天再度分化。传媒方向领跌，上海电影（601595.SH）、中国出版（601949.SH）、中国科传（601858.SH）均跌停；前期核心品种昆仑万维（300418.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、万兴科技（300624.SZ）等均跌幅靠前。算力方向依旧保持相对的强势，边缘计算 、华为昇腾方向领涨，龙头鸿博股份（002229.SZ）高位震荡，南凌科技（300921.SZ）20CM涨停2连板，中电港（001287.SZ）涨停；华为概念股拓维信息（002261.SZ）、四川长虹（600839.SH）涨停。CPO方向特发信息（000070.SZ）涨停，铭普光磁（002902.SZ）一度涨停，长江通信（600345.SH）3天2板，东田微（301183.SZ）、罗伯特科（300757.SZ）均有不错的溢价。数据要素方向只有反复提到的金桥信息（603918.SH）晋级3连板。

空间计算概念持续站上风口，昨天提到的时空科技（605178.SH）3连板，蕾奥规划（300989.SZ）3天2板，测绘股份（300825.SZ）均获20CM涨停；恒信东方（300081.SZ）、矩阵股份（301365.SZ）均涨势喜人。

地产产业链在朦胧利好刺激下再度爆发，地产龙头股京投发展（300683.SZ）3连板并走出5天4板，首板有北辰实业（601588.SH）、大龙地产（600159.SH）；家居方向科新发展（600234.SH）、兔宝宝（002043.SZ）涨停。大基建板块亦有不俗表现，建科院（300675.SZ）获20CM涨停，首板有宝鹰股份（002047.SZ）。

部分苹果MR概念股走势强劲，昨天提到的奥拓电子（002587.SZ）顶一字，晋级2板，清越科技（688496.SH）有不错的高溢价。

新能源赛道展开修复，宁德时代（300750.SZ）早盘高开，带动汽车、光伏、锂电池等方向反弹，反复提到的上海物贸（600822.SH）晋级4板，江苏华辰（603097.SH）4天3板，首板有迪生力（603335.SH）、鹿山新材（603051.SH）。

沪指3200点附近果然有强支撑，地产、金融走强对市场起到稳定作用。AI方向大概率仍会维持轮动，注意分歧后抗跌的核心品种。

人工智能

2023世界人工智能大会将7月6-8日在上海举办，以“智联世界 生成未来”为主题。会上将重点围绕大模型、AI for Science、通用智能体、算力、元宇宙、人才等十大话题展开讨论。国内广为人知的大模型产品将登场，同时，国际领先企业大模型团队将重磅亮相。包括微软、谷歌、英特尔、英伟达、OpenAI等。现场将发布百亿采购需求，为展商提供精准对接的商贸合作平台。

拓维信息（002261.SZ）：算力领域与华为全面合作，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设，生产的AI服务器支持英伟达GPU运行。

房地产

2023年立法工作计划公布：未提个税以及房地产税法。外媒报道，中国在商讨进一步扶持房地产市场的措施，如降低部分区域的首付比例，降低中介费，进一步放松限购政策等。国家金融监督管理总局局长表示将强化对投资的融资保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。

大龙地产（600159.SH）：去年12.07亿元中标北京顺义区后沙峪镇棚改区土地开发项目，在广东省中山市拥有土地储备一宗，正在办理开工前期手续。

北辰实业（601588.SH）：开发项目及土地储备分布在京津冀、海南自贸港以及奥港澳大湾区等15个核心城市，完成了以奥运会，APEC会议等一系列国家级、国际性会议的接待服务工作。

【掘金龙虎榜】

拓维信息（002261.SZ）：多主力现身龙虎榜，深股通对倒买入8746万元，买三是知名游资的席位买入4583万元，买四是知名游资的席位买入4002万元，当日净买入2.28亿元，该股今日直线拉板，有望冲击前期高点。

基本面分析：公司是华为目前唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，是华为鳃鹏服务器全国首批应用迁移的服务商。公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行。

算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。

公司是华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。

【机构调研】

四川长虹（600839.SH）：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿；2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。